Wealthbox CRM para Chrome
Wealthbox CRM para Chrome es una aplicación complementaria al Wealthbox CRM basado en la web para asesores financieros. Esta extensión de Chrome proporciona a los asesores financieros un acceso conveniente a las características clave del CRM directamente desde su navegador.
Con Wealthbox CRM para Chrome, los usuarios pueden crear fácilmente nuevos contactos, ver los detalles de contacto y añadir notas a los registros de los clientes. La extensión también permite a los usuarios ver el historial de actividad de un contacto, proporcionando información valiosa sobre interacciones pasadas.
Una de las características destacadas de Wealthbox CRM para Chrome es la capacidad de guardar correos electrónicos directamente en Wealthbox. Los usuarios simplemente pueden hacer clic en un botón para guardar un correo electrónico en el CRM, asegurando que las comunicaciones importantes con los clientes siempre estén fácilmente accesibles.
Además, la extensión ofrece la opción de enviar y guardar correos electrónicos en Wealthbox, agilizando el proceso de gestión de la correspondencia con los clientes.
En general, Wealthbox CRM para Chrome es una herramienta valiosa para los asesores financieros que desean un acceso rápido y fácil a su CRM mientras trabajan en el navegador Chrome. Con su variedad de características, esta extensión mejora la productividad y eficiencia de los asesores que utilizan Wealthbox CRM.
